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◎韓見/文
根據(jù)研究，目前全球投資趨勢(shì)是在發(fā)展中國(guó)家投資，非洲因其發(fā)展中國(guó)家眾多和礦產(chǎn)資源豐富而成為投資的焦點(diǎn)。隨著“一帶一路”倡議深入人心，我國(guó)越來越多的礦業(yè)公司開始進(jìn)入非洲開發(fā)礦產(chǎn)資源，去非洲搞礦已經(jīng)成為了一種“新時(shí)尚”。
報(bào)告屬于原作者，我們不做任何投資建議！
開采產(chǎn)量：3800噸
目前全球疫情發(fā)展仍有變數(shù)，船期不確定性預(yù)計(jì)至少持續(xù)至 2022 年一季度，因此國(guó)內(nèi)鈷原料庫存緊張局面將得以延續(xù)。
古埃及用鈷顏料來制作陶器
“在制造電池的關(guān)鍵金屬中，鈷集中度最高，中國(guó)基本上沒鈷，目前剛果（金）儲(chǔ)量第一，澳大利亞儲(chǔ)量第二，但因開采成本高，出產(chǎn)量只有剛果（金）幾十分之一，而剛果（金）又面臨政局等諸多問題，對(duì)供應(yīng)鏈安全構(gòu)成挑戰(zhàn)。”澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)副教授譚浩對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。
《2021年鈷市場(chǎng)報(bào)告》指出，2021年剛果（金）占全球鈷出產(chǎn)量74%，超出第二名澳大利亞11.8萬噸，澳大利亞產(chǎn)量為5600噸，占總比重3%，古巴、菲律賓、俄羅斯和加拿大等其他國(guó)家占據(jù)剩余的13%產(chǎn)量。該報(bào)告指出，即便其他國(guó)家提高產(chǎn)量，剛果（金）在全球總產(chǎn)量中仍然不會(huì)低于60%。
任何運(yùn)輸途中的風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)影響鈷礦石價(jià)格，南非德班港口是鈷貿(mào)易主要樞紐，剛果（金）的大部分鈷從這里出口到中國(guó)和其他地方。過去幾年中，這里受到疫情、洪水和動(dòng)亂等各種不利因素影響，運(yùn)力受阻加劇鈷價(jià)飆升，2021年最為嚴(yán)重。去年剛果（金）鈷礦石開采產(chǎn)量增加1.5萬噸，中國(guó)需求迅速增長(zhǎng)，但中國(guó)的進(jìn)口并不匹配，而且余額沒有賣給其他市場(chǎng)，這種脫節(jié)凸顯了鈷礦石受供應(yīng)鏈制約的嚴(yán)重程度。
剛果（金）出產(chǎn)的鈷產(chǎn)品有兩種作業(yè)方式，一種是手工和小規(guī)模采礦（ASM），另一種則是大規(guī)模礦山采礦（LSM），前者占全球鈷礦供應(yīng)10%，達(dá)到1.45萬噸，也是不可小覷的生產(chǎn)力。
就在這一年，自由港選擇大舉押注石油和天然氣業(yè)務(wù)，以90億美元價(jià)格收購兩家美國(guó)本土石油開采和生產(chǎn)公司，這些交易當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是雄心勃勃打造世界第五大礦業(yè)公司。然而就在一年之后，全球油價(jià)受到美國(guó)頁巖油革命和石油輸出國(guó)組織（OPEC）國(guó)家不減產(chǎn)影響而急劇下跌，這讓自由港背上沉重債務(wù)包袱。
最終自由港將間接所持TF Holdings Limited股權(quán)以26.5億美元出售給一家中國(guó)企業(yè)——洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“洛陽鉬業(yè)”）。TF Holdings是一家百慕大架構(gòu)的公司，持有剛果（金）的騰科豐谷魯美80%股權(quán)。由于自由港間接持有TF Holdings 70%股權(quán)，這一交易的結(jié)果是洛陽鉬業(yè)獲得騰科豐谷魯美銅鈷礦56%股權(quán)。2017年，洛陽鉬業(yè)再次收購騰科豐谷魯美24%股權(quán)，間接持股比例由56%增至80%。
之后，洛陽鉬業(yè)又通過與自由港的交易，獲得剛果（金）Kisanfu銅鈷礦（又名金山礦業(yè)KFM）95%的權(quán)益。KFM位于騰科豐谷魯美西南33公里處，是世界上最大、品位最高的未開發(fā)鈷和銅項(xiàng)目之一。據(jù)測(cè)算，其銅資源量為627.8萬噸，鈷資源量為310.3萬噸，品位分別為1.72%和0.85%（衡量礦石品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)常以“品位”，鈷一般品位在0.2-0.3）。
另一個(gè)收購案例是，盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司通過全資子公司旭晨國(guó)際有限公司收購澳大利亞恩祖里銅礦有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股權(quán)，通過此次交易獲得優(yōu)質(zhì)銅鈷資源。恩祖里在剛果（金）有兩個(gè)銅鈷項(xiàng)目，其中卡隆威銅鈷礦（Kalongwe）約含金屬量銅30.2 萬噸，平均品位2.7%，鈷4.27萬噸，平均品位0.62%。
為了彌補(bǔ)供應(yīng)鏈短板，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始通過縱向一體化收購增加對(duì)鈷貿(mào)易的話語權(quán)。例如，2018年，洛陽鉬業(yè)發(fā)起對(duì)全球第三大貿(mào)易公司IXM的收購，并于2019年完成交割。IXM總部位于瑞士日內(nèi)瓦，在全球范圍內(nèi)從事銅、鈷等金屬采購、出口、運(yùn)輸和貿(mào)易，產(chǎn)品主要銷往亞洲和歐洲。這筆收購有助于發(fā)揮IXM與洛陽鉬業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效益，加強(qiáng)公司在全球金屬貿(mào)易領(lǐng)域的話語權(quán)。
費(fèi)舍爾則對(duì)于無鈷化前景不那么樂觀，在他看來，在未來五年，電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍將由鎳鈷為主要原材料的電池主導(dǎo)，約占市場(chǎng)的四分之三，高鎳（低鈷）化學(xué)制品的份額將上升，從而使電動(dòng)汽車的行駛里程更長(zhǎng)，LFP只能獲得少量份額，約占25%。
未來趨勢(shì)：或需4個(gè)Mutanda的鈷產(chǎn)量
現(xiàn)階段，美國(guó)因缺少金屬鈷，每年他們都要進(jìn)口大量鈷礦石；資源貧乏的島國(guó)日本也是如此，他們的鈷礦石，幾乎百分百要仰仗進(jìn)口，這也讓日本深感不安。因?yàn)槿缃瘢澜缟洗蟛糠值拟捁?yīng)，都來自于動(dòng)蕩的非洲。因?yàn)殚L(zhǎng)年的動(dòng)蕩，這片土地上的礦產(chǎn)也沒能被充分開發(fā)。
鈷的加入能夠顯著提高鋰電池的能量密集程度，同時(shí)加大鋰電池的穩(wěn)定性，可以有效的避免電池產(chǎn)生自燃爆炸等危險(xiǎn)。隨著新能源汽車在全世界范圍內(nèi)的崛起，三元鋰電池成為了鈷最主要的消費(fèi)去向。
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本次試驗(yàn)，日本除驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)外，共采掘結(jié)殼約649千克。JOGMEC分析，拓洋第5海山區(qū)域蘊(yùn)藏了鎳和制造電池不可或缺的鈷。以日本目前每年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量計(jì)算，鈷可以使用約88年，鎳可以使用約12年。
鈷不僅存在于鋰離子電池的陰極中，還存在于其他流行的可充電電池中，比如鎳鎘和鎳金屬氫化物電池。由于鈷目前占可充電陰極的10%-33% 汽車行業(yè)將需要更多的鈷來為電動(dòng)汽車的未來提供動(dòng)力，據(jù)分析預(yù)測(cè)，僅僅乘用車的鈷需求量就會(huì)翻兩番，從2020年的27500多噸增加到2025年的110231噸以上。
“鈷用于鋰離子電池的各種終端用途，包括電動(dòng)汽車、能源存儲(chǔ)和便攜式電子產(chǎn)品。隨著全球經(jīng)濟(jì)尋求減少運(yùn)輸行業(yè)的碳排放，其中對(duì)能源轉(zhuǎn)型最重要的當(dāng)然是電動(dòng)汽車。電動(dòng)汽車是鈷需求前景的關(guān)鍵，到2026年，電動(dòng)汽車將占鈷總需求量至少50%。”撰寫這份報(bào)告的英國(guó)商品研究所CRU Group高級(jí)分析師哈里·費(fèi)舍爾（Harry Fisher）對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者指出。
相比其他用于制造電池的新能源金屬，鈷獲得格外關(guān)注是因?yàn)槠鋬?chǔ)量少且分布高度集中，鋰資源全球可采儲(chǔ)量為2100萬噸，分布在五大洲，而鈷只有710萬噸，大部分來自非洲中部國(guó)家剛果（金）。根據(jù)對(duì)現(xiàn)有鈷礦和在建鈷礦的分析，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)到2030年鈷將出現(xiàn)短缺，也有預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)表示，短缺最早可能在2025年出現(xiàn)。
那么非洲主要有哪些礦業(yè)國(guó)家？他們的礦產(chǎn)資源到底有多豐富？潛力究竟有多大？筆者根據(jù)礦業(yè)項(xiàng)目活躍程度初步篩選出十個(gè)國(guó)家，你覺得哪一個(gè)國(guó)家最適合進(jìn)行礦業(yè)投資？